I tiden efter Hitlers magtovertagelse kæmper flere fløje om, hvordan den nazistiske kunst skal være. Nolde håber længe på at blive nazisternes hofmaler, og da modstanden mod hans kunst vokser, forvarer han sig med sin langvarige kamp mod jødernes dominans og med, at hans kunst er urtysk. Med den store udstilling i München ”Entartete Kunst”, hvor Nolde er rigt repræsenteret, synes kampen tabt.
